IDEAL Holdings: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων άνω των 100 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά νέας επενδυτικής φάσης εισέρχεται η IDEAL Holdings, καθώς προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους έως και 48 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά και στην υλοποίηση επενδύσεων άνω των 100 εκατ. ευρώ εντός 18 μηνών.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 11 και 13 Ιουνίου, μέσω έκδοσης 8.000.000 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης στο εύρος των 5,80 – 6,10 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης. Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί ήδη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 19 Σεπτεμβρίου 2024.

Η αύξηση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου, με στόχο την τοποθέτηση κεφαλαίων άνω των 100 εκατ. ευρώ σε εξαγορές ή την οργανική ανάπτυξη των θυγατρικών της. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors (OHA) στην IDEAL ύψους 61,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης μέσω της προσέλκυσης νέων επενδυτών. Αν και η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς δικαίωμα προτίμησης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και στους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι ήδη έχουν αποκομίσει σημαντικές αποδόσεις από τη συμμετοχή τους στην IDEAL. Η τιμή διάθεσης ορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα της εσωτερικής αποτίμησης, ενώ όλοι οι μέτοχοι, παλαιοί και νέοι, θα λάβουν επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η IDEAL Holdings έχει μέχρι σήμερα επιτύχει απόδοση της τάξης του 2,2x επί των αρχικών κεφαλαίων που επενδύθηκαν, ενώ έχει υλοποιήσει δύο σημαντικές αποεπενδύσεις, συνολικής αξίας 181,9 εκατ. ευρώ (136 εκατ. από την Astir Vitogiannis και 45,9 εκατ. από την Three Cents). Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεπούς μερισματικής πολιτικής της, η IDEAL Holdings, σε συνδυασμό με την προσεχή προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή), θα έχει επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά €45 εκατ. (ή €0,98 ανά μετοχή). Ειδικά για το 2025, η συνολική ανταμοιβή στους μετόχους θα ανέλθει σε €0,40 ανά μετοχή.

Από την έναρξη της δραστηριότητάς της, τον Μάιο του 2021, η IDEAL Holdings έχει υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά, σε τρεις βασικούς τομείς: πληροφορική, λιανικό εμπόριο και τρόφιμα, ενώ απασχολεί περισσότερους από 3.400 εργαζόμενους. Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική της εταιρείας διαδραματίζει και η στρατηγική συνεργασία με την Oak Hill Advisors, που έχει δεσμευτεί να επενδύσει συνολικά 300 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία με μακροπρόθεσμη προοπτική.

 Σε ανακοίνωσή της η IDEAL Holdings αναφέρει:

Η IDEAL Holdings A.E. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό σε συμμόρφωση με την Ενότητα 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της 19.09.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής :

• Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 (η «Αύξηση») με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς με αποκλειστικά την τήρηση Η.ΒΙ.Π. (η «Δημόσια Προσφορά»), σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, και εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (η «Εισαγωγή» και το «Χ.Α.») με καταβολή μετρητών.
• Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης κατ’ αρ. 28 του Ν. 4548/2018.
• Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 1 και του αρ. 27 του Ν. 4548/2018.
• Το δικαίωμα των Νέων Μετοχών στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.
• Τον καθορισμό εύρους στην τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Μετοχή (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης»). Η Τελική Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης μέσω Η.ΒΙ.Π., θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές και θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
• Την θέσπιση υπέρ των Υφιστάμενων Μετόχων δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») για μέρος της Αύξησης. Πιο συγκεκριμένα, έως 2.400.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους Υφιστάμενους Μετόχους της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 5,20% επί του αριθμού των μετοχών που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, ήτοι την 06.06.2025 (οι «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»). Οι υπόλοιπες τουλάχιστον 5.600.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση την συνολική ζήτηση μεταξύ των νέων επενδυτών, καθώς και των Υφιστάμενων Μετόχων που έχουν εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών μεγαλύτερο από το ποσοστό που τους αναλογεί από την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
• Την 3ημερη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι από την 11.06.20205 έως την 13.06.2025.
• Την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
• Την έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 περ.13 του Κανονισμού του Χ.Α., την απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.
• Tην έγκριση τυχόν προπαρασκευαστικών ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Tην κατάρτιση του Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (το «Έγγραφο»), το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός»)
• Την εξουσιοδότηση μελών του, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση και την διαδικασία συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά και κατανομής των Νέων Μετοχών θα περιλαμβάνονται στο Έγγραφο, το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο (δβ) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο (βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού.

Η διάθεση του Εγγράφου στο επενδυτικό κοινό θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο email ir@idealholdings.gr  υπ’ όψιν της κας Κατερίνα Ψηφή, τηλ. 210 5193977, και της κας Λυδίας Πιστιόλα, τηλ. 215 2159610.