Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με τον μετασχηματισμό να καθορίζεται από εξαγορές, συγχωνεύσεις και τη στρατηγική εξωστρέφεια των εταιρειών.
Σε μια συγκυρία όπου η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και η άνοδος της επενδυτικής βαθμίδας δημιουργούν θετικό περιβάλλον, οι ασφαλιστικοί όμιλοι αναδιαμορφώνουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, διεκδικώντας θέση όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η εξωστρέφεια ως νέα στρατηγική
Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις τολμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός συνόρων.
Η επιλογή χωρών όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία ή η Κύπρος δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για αγορές που εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά ανασφάλιστου πληθυσμού, θεσμική σταθερότητα και ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης στους κλάδους Ζωής και Υγείας. Οι ελληνικές εταιρείες, έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνου, στη συμμόρφωση με το Solvency II και στην ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών, διαθέτουν πλέον ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να μεταφερθούν και εκτός συνόρων.
H Ευρώπη Holdings, προχώρησε στην εξαγορά του 50% της Alpha Insurance Brokers, θυγατρικής της Vista Bank Romania του ομίλου Βαρδινογιάννη. Μια συμφωνία που σηματοδοτεί τη διεύρυνση της παρουσίας ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία, αλλά και την είσοδο σε μια ασφαλιστική αγορά με προοπτικές ταχείας ανάπτυξης. Παράλληλα η Ευρώπη στοχεύει σε μεγάλες συνεργασίες προστιθέμενης αξίας, κυρίως με μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη αγορά της Ρουμανίας και γενικότερα στα Βαλκάνια, αξιοποιώντας τη διευρυνόμενη παρουσία τους σε τεχνικά έργα υποδομών.
Πρόσφατα και η Interamerican μπήκε στην ρουμανική αγορά μέσω της Anytime. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική του ομίλου Achmea (μητρική της Interamerican) για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφαλιστικής παρουσίας σε όλη την Ευρώπη, με την Anytime να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δυναμική των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Η Hellas Direct επίσης επεκτείνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ έχει δει μεγάλη ανάπτυξη από την προ 3ετίας είσοδό της στη Ρουμανία. Μάλιστα έχει ανακοινώσει νέα επένδυση ποσού άνω των 68 εκατ. ευρώ στην τοπική αγορά, για την ενίσχυση της παρουσίας της στη χώρα και την επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών της.
Κύμα συγκεντρώσεων και επενδυτικού ενδιαφέροντος
Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό μέτωπο, η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε φάση έντονου ανασχηματισμού.
Η περίοδος που διανύει ο κλάδος χαρακτηρίζεται από συγκεντρώσεις και στρατηγικές κινήσεις εξαγορών, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν το τοπίο.
Η Ευρώπη Holdings, έχει πραγματοποιήσει ήδη 2 εξαγορές (ΝΑΚ και ΑΜΥΝΑ) ενώ και στον κλάδο της διαμεσολάβησης γίνονται σημαντικές κινήσεις από Mega Brokers και Howden.
Στο ίδιο μήκος κύματος, οι τράπεζες φαίνεται πως επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους απέναντι στον ασφαλιστικό κλάδο. Βλέπουν σε αυτόν μια νέα δεξαμενή εσόδων και ένα πεδίο ανάπτυξης που μπορεί να συμπληρώσει τις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες. Οι πρόσφατες εξαγορές της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς και της Eurolife Life από την Eurobank — αποτελούν δύο deals με βαρύνουσα σημασία, που αποτυπώνουν με σαφήνεια τον συνολικό μετασχηματισμό του κλάδου.
Ωστόσο, όπως ακούγεται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, η κίνηση της Eurobank δεν θα είναι η τελευταία, αφού στον…δρόμο εξαγοράς ασφαλιστικής αλλά και σύναψης στρατηγικής συμφωνίας είναι και η Εθνική Τράπεζα.
Μέσα σε αυτό το δυναμικό σκηνικό, ξεχωρίζει και η «κίνηση-ματ» της Generali, με την εξαγορά της Ευρωκλινικής. Μια συμφωνία με διαφορετική στόχευση, που όμως φανερώνει τη διεύρυνση των ορίων της αγοράς — από τις παραδοσιακές ασφαλίσεις προς τον ευρύτερο χώρο της υγείας, αλλά και ως μέτρο πίεσης και ελέγχου των κοστών υγείας.
Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι ο ασφαλιστικός χάρτης στην Ελλάδα αλλάζει ριζικά, με επίκεντρο τη σύγκλιση χρηματοοικονομικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε ένα νέο, πιο ολοκληρωμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα.
Η τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα
Παράλληλα με την κεφαλαιακή κινητικότητα, το μεγάλο στοίχημα για τις ασφαλιστικές είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι εταιρείες επενδύουν σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, big data και analytics, επιδιώκοντας να προσφέρουν πιο προσωποποιημένα προϊόντα και να βελτιώσουν την εμπειρία πελάτη. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών –από την τιμολόγηση έως τη διαχείριση αποζημιώσεων– μειώνει το λειτουργικό κόστος και ενισχύει την αποδοτικότητα.
Η υιοθέτηση InsurTech λύσεων και συνεργασιών με startups, είτε μέσω incubators είτε με άμεσες εξαγορές, αποτελεί επίσης βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να ενσωματώσουν γρήγορα τεχνολογικές καινοτομίες θα είναι αυτές που θα αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
