Συμφωνία χρηματοδότησης με αρχικά μικτά έσοδα 8,5 εκατ. δολαρίων υπέγραψε η ναυτιλιακή Rubico, συμφερόντων Ευάγγελου Πιστιόλη, με έναν θεσμικό επενδυτή. Η εταιρεία, που έχει διοικητικά γραφεία στην Αθήνα και διαπραγματεύεται στο Nasdaq, ανακοίνωσε την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών και δικαιωμάτων αγοράς μετοχών. Η πρώτη εκταμίευση αναμένεται γύρω στις 19 Οκτωβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν οι όροι ολοκλήρωσης. Συνεπώς, τα 8,5 εκατ. δολάρια δεν αποτελούν ακόμη επιβεβαιωμένη είσπραξη.
Οι ομολογίες έχουν ονομαστική αξία περίπου 9,44 εκατ. δολαρίων, εκδίδονται με έκπτωση 10% και φέρουν ετήσιο επιτόκιο 8% όταν οι τόκοι εξοφλούνται σε μετρητά ή 10% όταν εξοφλούνται με μετοχές. Η διάρκεια είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης στους 18. Προβλέπονται επίσης δικαιώματα αγοράς περίπου 25,9 εκατ. μετοχών με αρχική τιμή άσκησης 0,3646 δολάρια ανά μετοχή. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεύτερη φάση μπορεί να αποφέρει επιπλέον 5 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας τα δυνητικά συνολικά μικτά έσοδα στα 13,5 εκατ. δολάρια.
Η Rubico διαθέτει δύο δεξαμενόπλοια Suezmax και έχει παραγγείλει τρία πλοία MR με παραδόσεις το 2029. Η συμφωνία ενισχύει δυνητικά τη χρηματοδοτική της ευελιξία, συνοδεύεται όμως από κόστος δανεισμού και ενδεχόμενη απομείωση της συμμετοχής των σημερινών μετόχων μέσω μετατροπών και άσκησης δικαιωμάτων. Η τελική επίδραση θα εξαρτηθεί από τις εκταμιεύσεις, την τιμή της μετοχής και τους όρους μετατροπής.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
