THE BULLET POINT "PREVIEW"
Η ταχεία παράδοση επεκτείνεται πέρα από την εστίαση. Η efood, η Wolt και η BOX αναπτύσσουν συνεργασίες με σούπερ μάρκετ, αλυσίδες τεχνολογίας και καταστήματα καθημερινών ειδών, μετατρέποντας τις εφαρμογές τους σε πρόσθετα κανάλια πωλήσεων για το ελληνικό λιανεμπόριο.
Ο τζίρος αυξάνεται ταχύτερα από την κερδοφορία. Το 2025 η efood κατέγραψε κύκλο εργασιών 280,5 εκατ. ευρώ και η Wolt 133,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα προ φόρων κέρδη της efood υποχώρησαν, ενώ η Wolt παρέμεινε ζημιογόνος, αναδεικνύοντας τις οικονομικές προκλήσεις του μοντέλου.
Ο ανταγωνισμός μεταφέρεται στη συχνότητα των αγορών και στη σχέση με τον καταναλωτή. Συνδρομητικά προγράμματα, επιβραβεύσεις και υπηρεσίες προβολής καταστημάτων επιδιώκουν να αυξήσουν τις επαναλαμβανόμενες παραγγελίες και να δημιουργήσουν περισσότερες πηγές εσόδων.
Μπορεί μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η παραγγελία μέσω εφαρμογής ήταν σχεδόν ταυτισμένη με το έτοιμο φαγητό και τον καφέ, σήμερα όμως, από την ίδια οθόνη, ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει κρέας, φρούτα, απορρυπαντικά, τροφή για το κατοικίδιό του, καλλυντικά, λουλούδια, ακόμα και ένα κινητό ή μία παιχνιδομηχανή.
Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί απλώς μία διεύρυνση των διαθέσιμων προϊόντων, αλλά μετατρέπει, παράλληλα, τις πλατφόρμες delivery σε ολοένα σημαντικότερους παράγοντες του ελληνικού λιανεμπορίου.
Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκονται η efood, η Wolt και η BOX, οι οποίες αναπτύσσουν υπηρεσίες που ξεπερνούν κατά πολύ τη διανομή φαγητού, επιδιώκοντας να μετατρέψουν την περιστασιακή παραγγελία σε καθημερινή καταναλωτική συνήθεια.
Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 28 Οκτωβρίου η Delivery Hero, μητρική της efood. Το quick commerce, δηλαδή η ταχεία παράδοση ειδών καθημερινής ανάγκης, κατέγραψε διεθνώς αύξηση 39% στην αξία παραγγελιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 και αντιπροσωπεύει πλέον το 19% της συνολικής αξίας συναλλαγών του ομίλου.
Πρόκειται για διεθνείς επιδόσεις, οι οποίες δεν αποτυπώνουν ξεχωριστά την ελληνική αγορά. Ωστόσο, η διεύρυνση των υπηρεσιών των τριών πλατφορμών μαρτυρά ότι το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, με τη χώρα μας να ακολουθεί τη συγκεκριμένη τάση.
Efood: Από το σούπερ μάρκετ μέχρι τα ηλεκτρονικά είδη
Η efood διαθέτει συνεργασίες με περίπου 20.000 καταστήματα σε 100 ελληνικές πόλεις. Η παρουσία της εκτείνεται από την εστίαση και τον καφέ στα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, τους φούρνους, τις κάβες, τα ανθοπωλεία και τα καταστήματα ειδών κατοικιδίων.
Στον τομέα των σούπερ μάρκετ συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με τον Σκλαβενίτη, την ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My market, τον Μασούτη, την Carrefour και περιφερειακές αλυσίδες.
Η σημαντικότερη διαφοροποίηση, ωστόσο, εντοπίζεται στην επέκταση πέρα από τα τρόφιμα. Για παράδειγμα, η συνεργασία της efood με το Πλαίσιο, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2026, έφερε περισσότερους από 3.000 κωδικούς τεχνολογικών προϊόντων στην εφαρμογή της.
Είχε προηγηθεί η συνεργασία με τον Κωτσόβολο, μέσω της οποίας διατίθενται περισσότερα από 2.500 προϊόντα, αξιοποιώντας δίκτυο 59 καταστημάτων σε πάνω από 25 πόλεις.
Οι συγκεκριμένες συνεργασίες μετατρέπουν τις εφαρμογές delivery σε επιπλέον κανάλι πωλήσεων για μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών, με δυνατότητα παραδόσεων που μπορούν να πραγματοποιούνται σε λιγότερο από μία ώρα.
Παράλληλα, η efood αναπτύσσει το efood market, αποκτώντας πιο άμεση συμμετοχή στην εμπορική δραστηριότητα αντί να περιορίζεται στη διασύνδεση ανεξάρτητων καταστημάτων με τους καταναλωτές.
Η Wolt διευρύνει το πεδίο του ανταγωνισμού
Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί η Wolt, η οποία επεκτείνεται σε προϊόντα τεχνολογίας, ομορφιάς, προσωπικής φροντίδας, είδη σπιτιού και προϊόντα για κατοικίδια.
Η συνεργασία της με τον Κωτσόβολο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού περισσότερα από 3.000 προϊόντα τεχνολογίας εντάχθηκαν στην εφαρμογή, ενώ μέσω της υπηρεσίας Wolt Drive προσφέρεται και η δυνατότητα ταχείας παράδοσης αγορών που πραγματοποιούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας.
Παράλληλα, η Wolt διευρύνει την παρουσία της στο λιανεμπόριο μέσα από συνεργασίες με γνωστές αλυσίδες όπως ο Κωτσόβολος, η Pet City, τα Max Stores, η DUST+CREAM και η Lili Drogerie, καλύπτοντας από προϊόντα τεχνολογίας και είδη κατοικιδίων μέχρι παιχνίδια, καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
Στις καθημερινές αγορές, η Wolt συνεργάζεται με αλυσίδες όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My market και ο Μασούτης, ενώ διαθέτει και το δικό της δίκτυο Wolt Market.
Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων φυσικών καταστημάτων ως σημείων άμεσης εξυπηρέτησης. Μια αλυσίδα που διαθέτει δεκάδες καταστήματα μπορεί να χρησιμοποιεί το κοντινότερο στον πελάτη για την προετοιμασία της παραγγελίας, περιορίζοντας την απόσταση παράδοσης.
Με αυτόν τον τρόπο, το quick commerce δεν απαιτεί απαραίτητα τη δημιουργία νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων για κάθε κατηγορία προϊόντων.
Η BOX και το διαφορετικό πλεονέκτημα του ΟΤΕ
Στον ανταγωνισμό συμμετέχει και η BOX, η πλατφόρμα του ΟΤΕ, η οποία αναφέρει παρουσία σε 100 πόλεις με περισσότερα από 17.000 συνεργαζόμενα καταστήματα.
Το δίκτυό της περιλαμβάνει εστιατόρια, καφέ, μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φαρμακεία, ανθοπωλεία και κάβες, ενώ συνεργάζεται με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεταξύ των οποίων ο Μασούτης, ο Κρητικός, η ΑΒ Βασιλόπουλος και ο Σκλαβενίτης.
Η διαφοροποίησή της συνδέεται με την ένταξη στο ευρύτερο οικοσύστημα της Cosmote Telekom. Μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης, προσφορών και παροχών που συνδέονται με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, επιχειρεί να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα επαναλαμβανόμενης χρήσης.
Έτσι, ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται στο εύρος των προϊόντων και στον χρόνο παράδοσης, αλλά επεκτείνεται και στα προνόμια που μπορεί να εξασφαλίσει ο καταναλωτής από την επιλογή μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.
Οι αριθμοί πίσω από την ελληνική επέκταση
Η ανάπτυξη του κλάδου αποτυπώνεται στις οικονομικές επιδόσεις των δύο μεγάλων διεθνώς συνδεδεμένων πλατφορμών της ελληνικής αγοράς.
Η Online Delivery, που διαχειρίζεται την efood, εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 280,5 εκατ. ευρώ, έναντι 211 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 33%, ενώ η Wolt Τεχνολογίες Ελλάς κατέγραψε αντίστοιχα πωλήσεις 133,7 εκατ. ευρώ, από 99,3 εκατ. ευρώ, με αύξηση σχεδόν 35%.
Ωστόσο, η εικόνα της κερδοφορίας είναι πιο σύνθετη. Τα προ φόρων κέρδη της efood μειώθηκαν στα 27,2 εκατ. ευρώ, από 46,8 εκατ. ευρώ, ενώ η Wolt εμφάνισε καθαρές ζημιές περίπου 1,97 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας.
Δεν υπάρχουν αντίστοιχα αυτοτελή και άμεσα συγκρίσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για την BOX, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλή σύγκριση του οικονομικού μεγέθους της με τις άλλες δύο πλατφόρμες.
Γιατί οι πλατφόρμες θέλουν ολόκληρο το καλάθι
Η βασική διαφορά ανάμεσα στο παραδοσιακό delivery και στο quick commerce βρίσκεται στη συχνότητα χρήσης.
Ένας καταναλωτής μπορεί να παραγγέλνει έτοιμο φαγητό μερικές φορές την εβδομάδα, οι ανάγκες για προϊόντα καθημερινής χρήσης, όμως, δημιουργούν πολύ περισσότερες αφορμές για αγορές.
Σύμφωνα με τη Delivery Hero, το 62% της συνολικής αξίας παραγγελιών της προέρχεται πλέον από πελάτες που χρησιμοποιούν περισσότερες από μία κατηγορίες υπηρεσιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες σε συνδρομητικά προγράμματα αντιπροσωπεύουν το 51% της αξίας συναλλαγών.
Στην Ελλάδα, τα efood pro και Wolt+ ακολουθούν την ίδια λογική, προσφέροντας προνόμια που ενθαρρύνουν τις επαναλαμβανόμενες παραγγελίες, ενώ η BOX επιδιώκει αντίστοιχο αποτέλεσμα μέσω του προγράμματος επιβράβευσης.
Η συχνότερη χρήση επιτρέπει στις πλατφόρμες να αξιοποιούν καλύτερα τις υποδομές τους, ενώ δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για πρόσθετες πωλήσεις και διαφημιστικά έσοδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα της efood από υπηρεσίες προώθησης συνεργαζόμενων καταστημάτων αυξήθηκαν το 2025 κατά 3,6 εκατ. ευρώ.
Η νέα σχέση με το ελληνικό λιανεμπόριο
Η επέκταση του quick commerce δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και νέες εξαρτήσεις για τις επιχειρήσεις.
Ένα μικρό κατάστημα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερους πελάτες χωρίς δικό του δίκτυο διανομής, ενώ μια μεγάλη αλυσίδα μπορεί να αξιοποιήσει τα καταστήματά της ως σημεία ταχείας παράδοσης, προσθέτοντας έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης.
Ωστόσο, οι προμήθειες, το κόστος των προσφορών και η ανάγκη μεγαλύτερης προβολής μέσα στις εφαρμογές επηρεάζουν τα περιθώρια κέρδους.
Παράλληλα, οι πλατφόρμες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν, συγκρίνουν και επιλέγουν προϊόντα.
Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι οι εφαρμογές θα αντικαταστήσουν τα φυσικά καταστήματα ή τις μεγάλες προγραμματισμένες αγορές των νοικοκυριών, διεκδικούν, όμως, σημαντικό ρόλο στις μικρότερες, συχνότερες και πιο επείγουσες αγορές.
Για την ελληνική αγορά, η επόμενη αναμέτρηση μεταξύ efood, Wolt και BOX δεν αφορά μόνο το ποιος θα παραδώσει γρηγορότερα ένα γεύμα, αλλά και το ποια πλατφόρμα θα συγκεντρώσει περισσότερες επιχειρήσεις, θα εξυπηρετεί περισσότερες καθημερινές ανάγκες και θα μετατρέψει αυτή τη δραστηριότητα σε υψηλότερη κερδοφορία.
Και, κυρίως, ποιος θα έχει την ισχυρότερη σχέση με τον καταναλωτή, σε μια αγορά όπου το κατάστημα εξακολουθεί να διαθέτει τα προϊόντα, αλλά η απόφαση αγοράς λαμβάνεται ολοένα συχνότερα μέσα από την οθόνη ενός κινητού.
GOOD TO KNOW
Το quick commerce δεν αναπτύσσεται μόνο μέσα από συνεργασίες με φυσικά καταστήματα. Η Delivery Hero διαθέτει διεθνώς περίπου 900 μικρές αποθήκες, γνωστές ως Dmarts, οι οποίες βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία των πόλεων και εξυπηρετούν αποκλειστικά διαδικτυακές παραγγελίες.
Μόνο μέσα στο 2026 προστέθηκαν σχεδόν 90 τέτοιες εγκαταστάσεις. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό κατάστημα, οι αποθήκες αυτές δεν διαθέτουν χώρο εξυπηρέτησης πελατών, αλλά οργανώνονται με στόχο τη γρήγορη προετοιμασία και παράδοση προϊόντων.
Πρόκειται για ένα διαφορετικό μοντέλο λιανεμπορίου, όπου το κατάστημα υπάρχει, αλλά ο καταναλωτής δεν μπαίνει ποτέ μέσα. Τα στοιχεία αφορούν το διεθνές δίκτυο της Delivery Hero.
