Με τη ζήτηση να φτάνει τα 1.085,6 εκατ. ευρώ έκλεισε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance (CMF), της ναυτιλιακής συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το επενδυτικό ενδιαφέρον επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει το ποσό της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ, από τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, με τιμή διάθεσης 7,50 ευρώ ανά μετοχή.
Η έγκυρη ζήτηση αντιστοιχούσε σε 144,74 εκατ. μετοχές, με την αξία των προσφορών να ισοδυναμεί με 4,34 φορές τον αρχικό χρηματοδοτικό στόχο. Τελικά διατέθηκαν 40 εκατ. νέες μετοχές, ενώ τα αναλυτικά στοιχεία κατανομής στους επενδυτές αναμένονται στις 19 Οκτωβρίου. Η διαπραγμάτευση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου. Η CMF αναπτύσσει στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στηρίζει μεγάλο μέρος της επενδυτικής της πρότασης σε πολυετείς ναυλώσεις, που προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα.
Πέρα από την ίδια την άντληση κεφαλαίων, η συναλλαγή έχει ιδιαίτερο βάρος για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Η υπερκάλυψη δείχνει ότι υπάρχει επενδυτική ζήτηση για επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα και προβλέψιμα συμβασιοποιημένα έσοδα. Το επόμενο τεστ θα είναι η συμπεριφορά της μετοχής μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης και η αξιοποίηση των κεφαλαίων για την ανάπτυξη του στόλου.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
