Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου τη δημιουργία προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιών EMTN, αποκτώντας οργανωμένο μηχανισμό πρόσβασης στις διεθνείς αγορές εταιρικού χρέους. Η κίνηση ακολουθεί τις πρώτες πιστοληπτικές αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας που έλαβε ο όμιλος: BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s. Δεν πρόκειται για ολοκληρωμένη άντληση κεφαλαίων, αλλά για χρηματοδοτική υποδομή που επιτρέπει πιθανές μελλοντικές εκδόσεις, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές και έχει ισχύ δώδεκα μηνών, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης. Το βασικό ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου από την εποπτική αρχή CSSF του Λουξεμβούργου. Οι ομολογίες που ενδεχομένως εκδοθούν θα μπορούν να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ή σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει δεσμευτικό ποσό, επιτόκιο ή ημερομηνία συγκεκριμένης έκδοσης.
Η στρατηγική σημασία αφορά τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών πηγών ενός ομίλου με μεγάλες ανάγκες κεφαλαίων για υποδομές και παραχωρήσεις. Η ευελιξία αυτή έχει αξία σε μεγάλους επενδυτικούς κύκλους. Η διεθνής βάση επενδυτών μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τη μονομερή εξάρτηση από τράπεζες ή εγχώριες εκδόσεις. Ωστόσο, η επενδυτική βαθμίδα και η ύπαρξη προγράμματος δεν εξασφαλίζουν αυτομάτως χαμηλό κόστος χρήματος. Αυτό θα καθοριστεί όταν και εφόσον πραγματοποιηθούν πραγματικές τοποθετήσεις ομολόγων.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
