Προσφορές άνω του 1,5 δισ. ευρώ συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες το νέο επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το πρώτο ευρωομόλογο του ομίλου, το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολόγων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Η τελική τιμολόγηση και το κουπόνι αναμένονται σήμερα, με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Η αρχική καθοδήγηση για την απόδοση διαμορφώθηκε στις 165-170 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, που αντιστοιχεί σε απόδοση έως περίπου 5,1%, με mid-swap στο 3,45%. Οι τίτλοι είναι ανώτερης εξασφάλισης, με σταθερό επιτόκιο και ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας του ομίλου.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, με σταθερές προοπτικές, δηλαδή σε επενδυτική βαθμίδα. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026 και η λήξη για τις 2 Νοεμβρίου 2033. Συντονιστές είναι οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στους αναδόχους συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
