Η TITAN προχώρησε σε πρόσθετη έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της Titan Global Finance Plc, με εγγυήτρια την Titan SA. Οι νέες ομολογίες ενοποιούνται με την αρχική έκδοση των 350 εκατ. ευρώ της 4ης Φεβρουαρίου 2026 και διαμορφώνουν μία ενιαία σειρά συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 3,500%, με λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031 και πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap. Οι προσφορές ήταν σχεδόν τριπλάσιες από το στοχευόμενο ποσό, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους τιμολόγησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ η Titan Global Finance θα ζητήσει την εισαγωγή των νέων ομολογιών στο Euronext Dublin, στην αγορά Global Exchange Market (GEM).
Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Γιάννης Ιωάννου, δήλωσε ότι η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη συνέδεσε με την πρόσφατη αναβάθμιση του ομίλου σε επενδυτική βαθμίδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκδοση ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της TITAN και στηρίζει τη στρατηγική «TITAN Forward 2029», καθώς και τους στόχους ανάπτυξης του ομίλου.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
