Το 2025 εξελίσσεται σε μια χρονιά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς πολλά μέτωπα παραμένουν ανοιχτά και κρίσιμα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσδοκούν ώθηση από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που προωθούν την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα κρατούν το βλέμμα στραμμένο σε επερχόμενες εξελίξεις στους τομείς της ασφάλισης αυτοκινήτου και υγείας.
Παράλληλα η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους σε μια εποχή αυξανόμενων απαιτήσεων από τους πελάτες. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η τεχνητή νοημοσύνη στην τιμολόγηση και τις αποζημιώσεις, καθώς και η ψηφιοποίηση της εμπειρίας του πελάτη, αποτελεί αναγκαιότητα.
Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, πάντως, κινήθηκε υποτονικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η ασφαλιστική παραγωγή στο διάστημα Ιανουαρίου–Απριλίου αυξήθηκε οριακά κατά 1,1%, ποσοστό που δεν αντανακλά την αύξηση των ασφαλίστρων που έχει ήδη συντελεστεί σε αρκετές κατηγορίες συμβολαίων.
Η περιορισμένη αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στην πορεία του κλάδου ζωής, και ειδικότερα στα επενδυτικά προϊόντα τύπου unit linked – τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά από το διεθνές κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές – αλλά και στα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, τα οποία επλήγησαν από τις αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2024.
Παρά τη συγκρατημένη εικόνα του πρώτου εξαμήνου, οι προσδοκίες για το δεύτερο μισό του έτους είναι σαφώς πιο αισιόδοξες. Οι ασφαλίσεις επιχειρήσεων αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζονται οι πρώτες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων. Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών για όλα τα οχήματα – μια ρύθμιση που αλλάζει σταδιακά τον χάρτη της ασφαλιστικής αγοράς.
Ασφάλιση επιχειρήσεων
Από την 1η Ιουνίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές — δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό — σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.
Η υποχρεωτική κάλυψη αφορά το σύνολο των παραγωγικών και υποστηρικτικών υποδομών: ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και επαγγελματικά οχήματα.
Η εξέλιξη αυτή χαιρετίζεται θετικά από τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον υπασφαλισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, της ασφαλιστικής συνείδησης και θα περιορίσει την οικονομική έκθεση επιχειρήσεων και κρατικού προϋπολογισμού σε καταστροφικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με την ανάλυση ζημιών καταστροφικών περιστατικών της ΕΑΕΕ για την περίοδο 1993–2023, οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 1.514 περιστατικά ζημιών σε επιχειρήσεις ετησίως, με το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων να ξεπερνά τα €101,9 εκατομμύρια.
Στοίχημα ο κλάδος αυτοκινήτου
Ο κλάδος της ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα διανύει μια περίοδο βαθιάς μετάβασης, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με προκλήσεις που αλλάζουν άρδην το μέχρι πρότινος σταθερό τοπίο. Μπορεί να αποτελούσε για δεκαετίες τη «σιγουριά» των ασφαλιστικών εταιρειών — ως μία γραμμή παραγωγής με σταθερά έσοδα και προβλέψιμο ρίσκο — όμως σήμερα, η κατάσταση απέχει πολύ από το παρελθόν.
Η άνοδος των ζημιών, η πίεση στα περιθώρια κέρδους και οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν μετατρέψει την ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά πεδία της αγοράς. Οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεώνονται να προχωρούν σε αυξήσεις ασφαλίστρων, αναγνωρίζοντας πως το χαμηλό κόστος δεν είναι πλέον συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε «παγίδα» για την κερδοφορία.
Η τεχνολογία αναδεικνύεται στον μεγάλο καταλύτη ωστόσο φέρνει μαζί της έναν νέο «ψηφιακό διαχωρισμό» στον ασφαλιστικό χάρτη. Οι εταιρείες που καταφέρνουν να ενσωματώσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες τους — από την αξιολόγηση κινδύνου μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών — κερδίζουν έδαφος και δημιουργούν προβάδισμα. Γι αυτό και όπως προβλέπουν πολλά στελέχη της αγοράς, μέσα στην επόμενη πενταετία αναμένεται αναδιάρθρωση δυνάμεων, με συγχωνεύσεις, εξαγορές ή ακόμα και αποχωρήσεις εταιρειών από την εν λόγω αγορά.
Τα ανοικτά μέτωπα στην υγεία
Βεβαίως το μεγαλύτερο μέτωπο που άνοιξε φέτος στον κλάδο, είναι η διαμάχη ασφαλιστικών εταιρείων και ιδιωτικών κλινικών για τα υπέρογκα κόστη υγείας.
Οι ασφαλιστικές, μαζί με το σύνολο της διαμεσολάβησης, εμφανίζονται ενιαίες στη θέση ότι δεν είναι πλέον βιώσιμο να επωμίζονται μόνες τους τα αυξανόμενα κόστη νοσηλείας. Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, «τα κόστη έχουν ξεπεράσει κάθε λογική, και δεν είναι δυνατόν οι εταιρείες να απορροφούν τις αυξήσεις χωρίς καμία συμμετοχή ή έλεγχο από τις δομές υγείας».
Σε αυτό το περιβάλλον, η Generali Hellas αιφνιδίασε την αγορά με μια στρατηγική κίνηση υψηλής σημειολογίας: την εξαγορά της Ευρωκλινικής. Πρόκειται για ένα deal που σχεδιάστηκε μεθοδικά και —όπως λένε άνθρωποι με γνώση της υπόθεσης— αποσκοπεί ακριβώς στο να δημιουργήσει έναν νέο άξονα ελέγχου των δαπανών υγείας από πλευράς ασφαλιστών.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία τα ασφαλιστήρια υγείας έχουν πάρει «φωτιά». Οι ασφαλιστικές στις αρχές του χρόνου προχώρησαν σε αυξήσεις της τάξεως του 15% στα ασφάλιστρα, προσπαθώντας να εξισορροπήσουν τις ζημιές. Όμως μετά από κυβερνητική παρέμβαση, οι αυξήσεις περιορίστηκαν στο 7,5%.
Όπως εξηγούν πηγές της ασφαλιστικής αγοράς, η κατάσταση είναι πλέον κρίσιμη. Αν δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών στις ιδιωτικές κλινικές —είτε μέσω ρύθμισης, είτε μέσω διαπραγματεύσεων— οι εταιρείες θα βρεθούν μπροστά σε έναν δημοσιονομικό τοίχο. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως για να διατηρήσουν τη φερεγγυότητά τους σε περίπτωση συνέχισης της παρούσας κατάστασης, θα χρειαστούν αποθεματικά άνω των 5 δισ. ευρώ.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
