«Δεν κοιτάμε συγκεκριμένους κλάδους για εξαγορές, αλλά εταιρείες οι οποίες θα δώσουν αξία στον όμιλο και στους μετόχους» συνηθίζει να λέει ο πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.
Οι τελευταίες μεγάλες εξαγορές άλλωστε έγιναν σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο, με την προσθήκη των Attica Stores αλλά και στον κλάδο των τροφίμων, μετά την πρόσφατη εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης» από το CVC. Ωστόσο, όταν ο ίδιος ανέλαβε τα ηνία της Ideal, η στόχευση έγινε στον κλάδο της πληροφορικής, με την προσθήκη της Byte το 2022. Κλάδος στον οποίο συνεχίζει να ποντάρει η διοίκηση και ο οποίος συνεχίζει να δίνει πολύ σημαντικά «καύσιμα» στα έσοδα του ομίλου.
Τελευταία προσθήκη στον πολλά υποσχόμενα κλάδο, η εξαγορά του 75% της Bluestream τον Ιούλιο του 2024. Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες υποδομής τόσο σε on-premises όσο και σε multi cloud περιβάλλοντα, καθώς και υπηρεσίες μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing.
Με την προσθήκη της BlueStream ενισχύεται το χαρτοφυλάκιο στον κλάδο της πληροφορικής ενώ παράλληλα οι εταιρείες του ομίλου διαμορφώνουν ένα από τα πιο πλήρη portfolio υπηρεσιών και λύσεων. Άλλωστε η διοίκηση εκτιμά ότι και το 2025 θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο βλέποντας μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς το ολοένα αυξημένο τοπίο απειλών, συνεχίζει να πιέζει τους οργανισμούς, ώστε να διευρύνουν και να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια στην άμυνά τους τους στον κυβερνοχώρο.
Σημαντικά έσοδα από την πληροφορική
Τα συνολικά έσοδα του ομίλου Ideal διαμορφώθηκαν το 2024 λίγο πάνω από τα 374 εκατ. ευρώ. Σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 106%, καθώς τη προηγούμενη χρήση ανήλθαν στα 181,1 εκατ. ευρώ.
Τα EBITDA επίσης παρουσίασαν θεαματική άνοδο 113%, καθώς ανήλθαν στα 50 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ το 2023.
Από αυτά τα νούμερα, σχεδόν τα μισά προέρχονται από τον κλάδο της πληροφορικής. Κλάδο τον οποίο ο επικεφαλής της Ideal «ένωσε» κάτω από την ομπρέλα της Byte και που στα άμεσα σχέδιά του είναι να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αναδιάρθρωση πραγματοποιήθηκε με στόχο o κλάδος της πληροφορικής να περιλαμβάνει δραστηριότητες που εστιάζουν στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και για την απλοποίηση της δομής του ομίλου, τη βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας.
To 2024 τα συγκρίσιμα έσοδα της δραστηριότητας της πληροφορικής ανήλθαν σε 148,5 εκατ. ευρώ και σημείωσαν αύξηση 55% (96,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο) ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 31% ή 3,9 εκατ. ευρώ έναντι των συγκρίσιμων στοιχείων της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Τα έσοδα διανομής λογισμικών πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και προϊόντων τεχνολογίας ανήλθαν σε 41 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 43% (συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των Metrosoft και Ideal Technologies). Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξημένες ανάγκες σε λογισμικό, τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και εξοπλισμό κυβερνοασφάλειας λόγω της συνέχισης των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Το 2024 τα έσοδα της δραστηριότητας των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής μέσω BYTE ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα για την αντίστοιχη περίοδο 2023 ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50%, με την εταιρεία να έχει ανεκτέλεστο έργων που αγγίζει τα 65 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η BYTE θα επιδιώξει την συνέχιση της θετικής πορείας και το 2025 μέσω της διεύρυνσης και προσαρμογής των επιχειρηματικών της στόχων στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά και της διείσδυσης σε νέες αγορές με καινοτόμες λύσεις και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
Φυσικά, κομβικό ρόλο στην ανάπτυξή της θα διαδραματίσει η ολοκλήρωσης των υλοποιήσεων έργων που έχει ήδη αναλάβει καθώς και μέσω της προσπάθειας για επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, μέρος των οποίων η Byte θα προσπαθήσει να διεκδικήσει.
Επιπλέον καύσιμα από το deal με την Oak Hill Advisors
Το περασμένο Μάρτιο, η Ideal αποφάσισε την δημιουργία CV στο οποίο θα εισάγει τα Attica, τις Byte, Adacom, Bluestream («ICT»), και την Μπάρμπα Στάθης (μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς).
Η διοίκηση, ήρθε σε συμφωνία με το fund Oak Hill Advisors, που διαχειρίζεται συνολικά assets 88 δις δολαρίων. Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας 410 εκατ. ευρώ και η OHA θα αποκτήσει το 15% αυτού, έναντι μετρητών ύψους περίπου 62 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον η OHA διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον 10% στο CV, με καταβολή μετρητών ύψους περίπου 41 εκατ. ευρώ. Επιπλέον το fund διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει το 4% του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings αλλά και να συνεπενδύσει ως επενδυτής μειοψηφίας επιπλέον 200 εκατ. ευρώ κατά τα επόμενα 2 έτη, προκειμένου να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια της IDEAL.
Αν και ακόμα είναι νωρίς για οποιαδήποτε πρόβλεψη ή κίνηση, δεν αποκλείεται η επόμενη εξαγορά της Ideal να γίνει στην πληροφορική, καθώς η διοίκηση έχει επανειλημμένως τονίσει την πίστη της στις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, ενώ ήδη έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο που διεκδικεί μεγάλα μερίδια αγοράς.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
